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Besoin de plus d’informations dans les opportunités ? Voici la nouvelle page détaillée !

Ward Boone Ward Boone on 11 mai 2020 12:06:26 in Product Updates

Besoin de plus d’informations dans les opportunités ? Voici la nouvelle page détaillée !

À partir d’aujourd’hui, vos opportunités ont toute votre attention. Avec un aperçu des opportunités refondu et une nouvelle page détaillée par opportunité, vous ne perdrez aucun détail de vue.

Pieter Reel, chef de produit nous expliquait récemment comment Teamleader n’allait pas seulement vous aidez à générer plus d’opportunités de vente, mais également à poursuivre celles qui en valent la peine. Les mises à jour que nous lançons bientôt sont un pas crucial dans cette direction. 

Curieux de voir ce que nous avons encore en magasin pour les opportunités et les devis ? Lisez en plus ici.

Un aperçu clair par client

Sur toutes les pages entreprise et contact de Teamleader, l’aperçu des opportunités a subi un relooking. L’aperçu dont vous avez l’habitude a cédé sa place à une nouvelle liste super claire.

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Visualisez toutes les opportunités d’un client ou filtrez-les par statut et trouvez directement vos réponses aux questions cruciales :

  • Ai-je déjà des opportunités avec ce client ?
  • Combien de ces opportunités ont été gagnées ?
  • Quelles opportunités ont été perdues et pourquoi ?

Pour chaque opportunité dans la liste, vous verrez le responsable, la phase actuelle et le montant total. Pour les opportunités perdues présentes dans la liste, nous avons également ajouté la date de refus et la raison.

💡Conseil : ajoutez “corona (COVID-19)” comme raison de refus afin de mieux estimer l’impact du virus sur vos transactions.

Une page unique par opportunité

En relookant l’aperçu des opportunités, nous avons ouvert la voie à une demande très attendue : une page unique contenant les détails de l’opportunité.

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Chaque opportunité dans Teamleader a maintenant sa page unique que vous pouvez consulter via le client lié, l’aperçu général des opportunités ou le pipeline des opportunités. En ajoutant chaque information d’une opportunité sur une seule page, le suivi devient beaucoup plus clair.

Les paramètres standards des opportunités sont bien entendu encore disponibles. Ceux-ci sont :

  • Les détails de votre opportunité comme le taux de probabilité, la date de clôture prévue, la source et les champs personnalisés liés.
  • La ligne du temps des phases de l’opportunité ainsi que ses possibles actions de suivi.

Et il y en a encore. La page de détails contient également beaucoup de nouveauté comme :

  • Un statut cliquable en haut de la page.
  • Un aperçu des projets, factures, confirmations de commandes et bons de livraison liés.
  • Un nouveau champ pour les remarques pour l’opportunité en particulier.
  • Un aperçu de tous les fichiers liés.
  • Toute l’historique lié à l’opportunité.

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